2023 yılında, avarelıklı olarak iklim finansmanı, yenilenebilir güç, deprem bölgelerinin sürdürülebilirlik prensipleriyle yepyeniden kalkınması ve farklı bölümlerdeki SKA odaklı yatırımların finansmanına katkıtemizayabüyükam eden TSKB, yatırım bankacılığı alanında Bankanın ve bölümün 2023 yılını kıymetlendirerek 2024 yılına ait öngörülerini paylaştı. TSKB’nin yatırım bankacılığı alanında muvaffakiyet öyküsülı bir yılı geride bıraktığını belirten TSKB Yatırım Bankacılığı faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Poyraz Koğacıoğlu şunları kaydetti: “Son halka arzların fiyat performansındaki nahoş seyir ve seçim tesiriyle yılınyeni çeyreğinde halka arzlarda yavaşlama, yılın ikinci yarısında canlanma bekliyoruz. Faiz oranlarının daha öngörülebilir olması ve vadelerdeki uzama, borçlanma aracı ihr kahvaltı sofrasıtan ölme adetlerini ve hacimleri olumlu etkileyecektir.”
Türkiye’nin özel sermayeliyeni yatırım ve kalkınma bankası olma sorumluluğuyla faaliyetlerini sürdüren TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), yatırım bankacılığı alanında zaferlı bir yılı daha geride bıraktı. TSKB’nin ve bölümün 2023 yılını pahalandıran, TSKB Yatırım Bankacılığı faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Poyraz Koğacıoğlu, 2024 yılı beklentilerine yönelik değerli açıklamalarda bulundu.
TSKB Genel Müdür Yardımcısı Poyraz Koğacıoğlu: “2023 yılında tamamladığımız süreçlerle orijinal 4 yılda toplam 1,5 milyar ABD$ üzerinde sürece aracılık ve danışmanlık hizmeti vermiş olduk.”
2023 yılı boyunca faiz oranlarının daha öngörülebilir hale gelmesiyle birlikte borçlanma ar acıkmışlarına olan ilginin arttığını belirten Poyraz Koğacıoğlu şöyle gigantikam etti: “Hisse senedi yatırımcı sayısı 8,6 milyonu aşarak tüm vakitlerin rekorunu kırdı. 55 adet halka arzda toplam 73,3 milyar TL kaynak sağlandı. Ortalama halka arz boyutu ise yaklaşık 1,3 milyar TL oldu. Borsada yüzde 27 düzeyine gerileyen yabancı hissesi 2023 yıl modernu prestijiyle yüzde 38’e yükseldi. Seçim öncesi ağırlayan gerçek bölüm borçlanma aracı ihr sabah öğünütan ölmeları, yılın ikinci yarısında hızlandı. Yılın yesyeni çeyreğinde gerçek kesim borçlanma ar acıkmışlarındaki vadeler ise, 1-2 yıl vade ile pandemi öncesi düzeylere çıktı.”
TSKB’nin 2023 yılında yaptığı süreçlere de değinen Koğacıoğlu, “Eylül ayında 2 milyar TL büyüklüğündeki Reeder Teknoloji’nin halka arzını atılımyla gerçekleştirdik ve 4,2 milyon yatırımcı ile halka arz yatırımcı adedi rekorunu kırdık. Ekim ayında bu defa 1,3 milyar TL şirinlüğündeki Borlease otomotiv’in halka arzını gerçekleştirdik ve 4.3 milyon yatırımcı ile halka arz yatırımcı adedi rekorumuzu tekrar kendimiz kırdık. Yılın ikinci yarısında ise MLP Sıhhat Hizmetleri ismine toplam 1,5 milyar TL fiyatında Kira Sertifikası ihr açlıktan ölmeları gerçekleştirdik.” dedi.
2023 yılı şirket birleşme ve satın alma piyasasını kıymetlendiren Koğacıoğlu şu tabirleri kullandı: “Geçtiğimiz yıl global birleşme ve satın alma süreçlerinde yüzde 20’lik bir düşüşle toplam süreç pahası yaklaşık 3 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Bu sayı 2013 yılından (2,8 trilyon dolar seviyesinde) bu yana en düşük seviyeyi temsil ediyor. Yüksek finansman maliyeti, ekonomik belirsizlik ve volatilite, birçok sürecin ertelenmesine neden oldu. Gerçekleşen süreçlerde çarpanlar ise evvelki yıllara nazaran daha düşük düzeyde gerçekleşti. Türkiye’deki birleşme ve satın alma piyasası da, küresel piyasaya misal bir biçimde, 2023 yılında 2022’deki 11,5 milyar dolarlık süreç pahaları, yaklaşık 9 milyar dolar düzeyine geriledi. Ayrıyeten, birçok satıcı yüksek değerleme beklentisi içerisindeyken, alıcıların yüksek maliyet ve riskleri değerlemelerine yansıttığı bir yıl oldu. 2023’te beklenen birçok süreç ertelendi, milyar dolarlık süreç gerçekleşmedi ve minik süreçlerin sayısı azaldı. Bu periyotta, yatırımcı ilgisini en çok çeken bölümler ortasında teknoloji, internet ve taşınabilir hizmetler, finansal hizmetler, güç, oyun, imalat ve sıhhat yer aldı. Güç kesimi ise süreç kıymetiyle öne çıkarak son sırada yer aldı.”
TSKB olarak sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen stratejik mutabakatlara aracılık etmekten keyif duyduklarını belirten Koğacıoğlu, “TSKB’nin münhasır satıcı taraf finansal danışmanlığını üstlendiği Vega Rüzgar Gücü Elektrik Üretim A.Ş.’nin Enerjisa Güç Üretim A.Ş.’ye yüzde 100 satış sürecini 2023 yılında ilerlemeyla tamamladık. Böylelikle birinci 4 yılda 6 halka arz, 9 satın alma ve 20’den fazla borçlanma aracı ihracı olmak üzere toplam 1.5 milyar ABD$ üzerinde sürece aracılık ve danışmanlık hizmeti verdik” dedi.
TSKB Genel Müdür Yardımcısı Poyraz Koğacıoğlu: “Halka arzlarda yılın taze çeyreğinde yavaşlama, yılın ikinci yarısında ise canlanma bekliyoruz.”
2024 yılına yönelik beklentilerini de aktaran Koğacıoğlu, şöyle konuştu: “Son halka arzların fiyat performansındaki ziyanlı seyir ve seçim tesiri ile yılınyeni çeyreğinde halka arzlarda avarelama, yılın ikinci yarısında canlanma bekliyoruz. büyük ölçekli halka arzların yılın ikinci yarısında gerçekleşmesini bekliyoruz. Yabancı yatırımcı ilgisi oluşur ise yeni olarak planlanan fiyatların üzerindeki büyüklüklerde halka arzlar görebiliriz. Halka arzlarda satış ve faal gigantiklüğü kriterleri ve Borsa İstanbul pazar kotasyon meblağ kriterlerinin yükseltilmesi, 2023 yılına kıyasla ortalama halka arz boyutlarını kayda paha düzeyde artıracaktır. Faiz oranlarının daha öngörülebilir hale gelmesi ve vadelerdeki uzama da borçlanma aracı ihr iştahlı adetlerini ve hacimleri olumlu etkileyecektir.”
Koğacıoğlu, 2024 yılında şirket birleşme ve satın alma beklentilerine ait toksuzıklamalarında ise, “Dünya genelinde tedarik zinciri riskinin farklı bölgelere yayılması ihtiyacı, özellikleyeni yıllarda yaşanan pandemi ve jeopolitik risklerle birlikte daha da ehemmiyet kazandı. Türkiye’nin stratejik coğrafik pozisyonu ve Avrupa Birliği ülkeleri ile gümrük birliği üyeliği, ihracatta değerli bir avantaj sunuyor. Ayrıyeten, ülkemizin rekabetçi iş gücü ve gelişmiş endüstriyel altyapısı, sanayi şirketlerine ilg hijyenikliksever artırıyor. Yabancı para cinsinden gelir elde edebilen, kurrisklerini yönetebilen, ihracat odaklı, katma kıymetli üretim yapan sanayi şirketlerine ek olarak, 2024 yılında tazelenebilir güç ve teknoloji odaklı süreçlerin daha da öne çıkmasını bekliyoruz” sözlerini kullandı.
Türkiye Yeşil Fonu, 2024 yılının taze çeyreğinde yatırımlarına başlayacak
Dünya Bankası kredisi ile finanse edilenyeni teşebbüs sermayesi yatırım fonu olan Türkiye Yeşil Fonu’nu da hatırlatan Koğacıoğlu, “TSKB olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle Dünya Bankası’ndan Türkiye Yeşil Fonu’nu kurmak üzere 155 milyon ABD dolarlık 24 yıl vadeli kredi mukavelesi imzaladık. Ana odak noktası, özkaynak finansmanı ve özel serma yepyenin harekete geçirilmesiyle firmaların yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemek ve Türkiye’nin sermaye piyasalarındaki iklim finansmanını genişletmek olan bu fon ile yeşil ve yeşil teknoloji firmalarına takviye hijyenikayı amaçlıyoruz. Öte yandan, firmaların yeşil dönüşüm süreçlerine katkıda bulunarak ülkemizin 2053 Net Sıfır maksadına kıymetli ölçüde dayanak olmayı planlıyoruz. Maxis Teşebbüs Sermayesi Portföy İdaresi A.Ş. altında bu yılın yepisyeni yarısında kurulacak olan fonun, 2024’ün birinci çeyreğinde yatırımlarına başlaması planlarımız ortasında. Projede, 155 milyon dolar fiyatındaki Dünya Bankası kredisinin yanı sıra 100 milyon dolarlık kısmı fon düzeyinde, 150 milyon dolarlık kısmı da firma düzeyinde olmak üzere toplamda 400 milyon dolar üzerinde yatırım fiyatına ulaşılması hedefleniyor” dedi.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
